2026년 7월 21일 11:30 KAY Ventures 장중 리포트

1. 오전장 핵심 요약

전일 급락 이후 낙폭과대 반발 매수가 유입되며 반도체와 AI 관련 대형주가 시장 반등을 이끌었습니다. 다만 중동 긴장과 높은 유가가 이어지고 있어 지수 반등만 보고 추격하기보다 외국인·기관 수급과 거래대금의 지속성을 함께 확인해야 합니다.

2. 시장 흐름

코스피는 반도체 대형주의 반등으로 상승 탄력이 커졌습니다. 코스닥은 중소형 성장주가 순환했지만 코스피보다 상승 확산이 제한적이었습니다. 장중 방향은 삼성전자와 SK하이닉스의 고가 유지, 외국인 선물 수급, 업종 내 상승 종목 수에 좌우되는 흐름입니다.

3. 오전장 주도 섹터

① AI·반도체

미국 반도체주의 낙폭과대 반등과 7월 1~20일 반도체 수출 증가가 투자심리를 회복시켰습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 지수 반등의 중심입니다. 장비·소재주는 대형주의 강세가 실제 거래대금 확산으로 이어지는 종목만 선별해야 합니다.

② 조선·조선기자재

수출 지표에서 선박 수출 증가가 확인되며 관심이 이어졌습니다. HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업 등 대형 조선주의 수급을 기준으로 기자재주까지 강세가 넓어지는지 확인해야 합니다.

③ 방산

중동 지정학적 긴장이 지속되며 방산주가 관찰 대상에 올랐습니다. 다만 뉴스만으로 급등한 종목보다 실제 외국인·기관 수급과 거래대금이 동반된 종목을 우선해야 합니다.

4. 장중 배팅 핵심

반도체 대형주가 오전 고점을 유지하는지 확인

외국인 현물·선물과 기관 매수가 동시에 이어지는지 확인

업종 내 상승 종목 수가 늘어나는지 확인

한두 종목의 급등이 아니라 중앙값과 거래대금이 함께 개선되는지 확인

시가 대비 과도하게 오른 종목은 추격하지 않고 눌림과 재돌파를 확인

5. 오후장 확인 사항

반도체 강세가 코스피 전반으로 확산되면 반등의 신뢰도가 높아집니다. 반대로 삼성전자·SK하이닉스만 오르고 코스닥과 중소형주가 밀리면 지수 중심의 제한적 반등일 수 있습니다. 중동 뉴스와 유가 방향이 급변할 수 있으므로 정유·해운·항공·화학의 방향 전환에도 유의해야 합니다.

KAY 한 줄 전략

수급이 몰리는 섹터를 따라가되, 지수 반등보다 거래대금과 상승 확산이 확인되는 강세 종목을 우선합니다.

※ 본 자료는 정보 제공 목적이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.

1. 핵심 결론

7월 1~20일 수출은 549억3,300만달러로 전년 동기보다 52.3% 증가했습니다. 반도체 수출이 180.6% 급증해 전체 수출의 40.3%를 차지한 반면 승용차와 자동차부품 수출은 각각 10.6%, 9.6% 감소했습니다. 국내 증시에서는 반도체 수출 실적의 강세와 자동차 수출 둔화가 서로 다른 방향으로 작용할 수 있습니다.

2. 무슨 일이 발생했나

발생 시각: 2026년 7월 21일 09:00경(한국시간, 관세청 잠정치 발표)

확인 시각: 2026년 7월 21일 10:38(한국시간)

신뢰도: 관세청 발표를 인용한 복수 보도 확인

관세청의 7월 1~20일 수출입 잠정치에 따르면 수출은 549억3,300만달러로 52.3% 증가했고 수입은 427억1,500만달러로 20.0% 늘었습니다. 무역수지는 122억1,900만달러 흑자입니다.

올해 조업일수는 14.5일로 지난해보다 하루 적었습니다. 이를 반영한 하루 평균 수출은 37억9,000만달러로 62.9% 증가했습니다.

품목별 수출은 반도체 180.6%, 컴퓨터 주변기기 231.9%, 선박 70.8%, 무선통신기기 65.9% 증가했습니다. 반면 승용차는 10.6%, 자동차부품은 9.6% 감소했습니다. 국가별로 중국 94.1%, 미국 39.6%, 베트남 82.4% 증가했습니다.

3. 국내 증시 영향

반도체 수출 급증 → 메모리와 AI 서버 수요의 강한 출하 흐름 확인 → 반도체 대형주의 실적 기대와 외국인 수급에 긍정적 요인입니다.

다만 전체 수출에서 반도체 비중이 40.3%로 높아졌습니다. 이는 수출 호조가 경제 전반에 고르게 퍼진 것이 아니라 반도체에 집중됐다는 뜻이기도 합니다. 반도체 업황이 꺾이면 전체 수출 변동성이 커질 수 있습니다.

승용차·자동차부품 수출 감소 → 완성차 출하와 부품 주문 둔화 우려 → 자동차·부품주의 실적 기대에는 부담입니다. 다만 관세청 집계만으로 개별 회사의 판매 감소나 원인을 확정할 수는 없습니다.

4. 관련 업종·종목

직접 수혜: 확인된 직접 수혜 종목 없음. 관세청 자료는 품목 전체 통계이며 기업별 수출액을 공개하지 않았습니다.

간접 관찰: 삼성전자, SK하이닉스. 국내 반도체 수출을 주도하는 대형사지만 이번 잠정치의 회사별 기여도는 확인되지 않았습니다.

간접 관찰: HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업. 선박 수출 증가와 연결되지만 개별 회사의 인도 금액은 별도 확인이 필요합니다.

심리적 연관: 반도체 장비·소재주. 수출 증가가 장비 발주나 소재 공급 계약으로 바로 이어진다고 볼 수 없어 실제 수주와 거래대금을 확인해야 합니다.

비용·실적 부담: 현대차, 기아와 자동차부품주. 승용차·부품 수출 감소 통계는 부담 요인이지만 기업별 판매량과 환율 효과가 확인되지 않아 직접 악재로 단정할 수 없습니다.

5. 중요 확인

이번 통계에는 기업별 수출액이 없습니다. 삼성전자·SK하이닉스의 직접 수혜 규모와 현대차·기아의 개별 수출 감소 규모는 확인되지 않았습니다. 종목별 직접 계약이나 실적 변화로 확대 해석하면 안 됩니다.

6. 앞으로 확인할 것

첫째, 삼성전자와 SK하이닉스의 외국인·기관 순매수 지속 여부

둘째, 반도체 업종 내 상승 종목 수와 거래대금 확산 여부

셋째, 7월 전체 수출 확정치에서 반도체 증가율 유지 여부

넷째, 승용차 수출 감소가 물량·가격·조업일수 중 무엇 때문인지

다섯째, 원·달러 환율과 중국·미국향 수출 증가의 지속 여부

7. 투자 유의사항

반도체 수출 증가율만 보고 장비·소재 테마주를 추격하면 안 됩니다. 기업별 수주와 납품 실적이 확인되지 않은 종목은 심리적 연관에 불과합니다. 자동차도 20일 잠정치만으로 업황 하락을 확정할 수 없습니다. 장중에는 대형주의 거래대금, 외국인 수급, 업종 내 상승 확산을 함께 확인해야 합니다.

8. 핵심 출처

Reuters, South Korea July 1-20 exports +52.3% from a year earlier, 2026년 7월 21일

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korea-july-1-20-exports-523-year-earlier-2026-07-21/

관세청 발표 인용 뉴시스·동아일보, 7월 1~20일 수출입 현황, 2026년 7월 21일

https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20260721/134333720/1

9. 점수

시장 영향도 4/5: 반도체와 자동차의 업종 방향을 가를 수 있는 공식 수출 지표입니다.

신뢰도 5/5: 관세청 잠정치이며 Reuters와 국내 보도가 일치합니다.

지속성 3/5: 반도체 수출 추세는 강하지만 20일 잠정치라 월말 확정치 확인이 필요합니다.

매매 난이도 4/5: 반도체 쏠림과 높은 장중 변동성 때문에 추격 위험이 큽니다.

※ 본 자료는 정보 제공 목적이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.

2026년 7월 21일 KAY Ventures 장전 브리핑

핵심 결론

미국 증시는 반도체가 반등했지만 금리와 유가 부담으로 혼조 마감했습니다. 국내에서는 삼성전자·SK하이닉스의 외국인 수급 회복 여부가 가장 중요합니다. 브렌트유가 89달러대를 유지하면 정유는 상대 강세 후보지만, 항공·석유화학에는 비용 부담입니다.

1. 미국 증시 마감

S&P 500: 7,443.28, -0.2%

다우: 51,839.26, -0.6%

나스닥: 25,508.07, -0.1%

러셀2000: 2,942.43, -0.7%

AI·반도체가 지수를 방어했지만 시장 전체로 매수세가 넓게 퍼지지는 않았습니다. 필라델피아 반도체지수는 최근 급락 뒤 1.5% 반등했습니다.

2. 빅테크·반도체

엔비디아는 1%대, AMD는 1.6%, 마이크론은 1%대 상승했습니다. AMD는 마이크로소프트와 AI 협력을 확대했다는 소식이 반등 근거가 됐습니다. 샌디스크도 2.7% 반등했습니다.

알파벳은 보도 단계인 새 AI 서버칩 개발 소식으로 강세를 보였습니다. 이 칩은 Gemini 연산의 전력 효율을 높이는 것이 목표이며 2028년 배치가 거론됩니다. 아직 제품 출시나 국내 기업 계약이 확정된 것은 아닙니다.

애플과 테슬라는 약세였습니다. 반도체 일부의 반등을 미국 기술주 전반의 추세 전환으로 해석하기는 이릅니다.

3. 금리·달러·유가

미국 10년물 국채금리는 4.604%까지 올라 약 6bp 상승했습니다. 달러지수는 101선 부근에서 강세였습니다. 브렌트유는 배럴당 89.22달러로 1.3% 올랐습니다.

미국 전략비축유는 510만 배럴 감소한 3억1,140만 배럴로 1983년 3월 이후 최저 수준이 됐습니다. 중동 공급 차질이 길어질 경우 유가를 눌러줄 완충 여력이 줄었다는 뜻입니다.

4. 경제지표·실적·정책

미국 6월 경기선행지수는 전월보다 0.2% 하락했습니다. 소비 기대와 건축허가가 약했고 AI 관련 기업투자는 방어 요인이었습니다. 경기 둔화 신호이지만 이날 시장의 핵심 변수는 금리와 유가였습니다.

AMC는 2분기 조정 주당순이익 0.14달러와 매출 16억달러로 예상치를 웃돌아 20%대 급등했습니다. 극장 관객 회복을 확인했지만 국내 콘텐츠 기업의 직접 수혜 계약은 확인되지 않았습니다.

도미노피자는 매출이 4.3% 증가한 11억9천만달러로 예상치를 소폭 웃돌았지만 미국 동일점포 매출은 0.1% 증가에 그쳤습니다. 소비자는 여전히 가격에 민감합니다.

시장에 의미 있는 새 FDA 승인·거절 소식은 확인되지 않았습니다. 시간외 거래에서도 국내 증시 방향을 바꿀 정도의 대형 종목 변동은 확인되지 않았습니다.

5. 한국 증시 연결

반도체·HBM: 미국 반도체지수 반등은 삼성전자·SK하이닉스에 긍정적입니다. 그러나 금리와 원·달러 상승은 외국인 수급에 부담입니다. 장 초반 두 종목의 거래대금과 외국인 매수 전환을 반드시 확인해야 합니다.

정유·에너지: 브렌트유 89달러대와 미국 비축유 감소는 S-Oil, SK이노베이션, GS의 정제마진 기대에 우호적일 수 있습니다. 다만 실제 정제마진과 유가 지속 여부를 봐야 하며 소형 유가 테마주는 직접 수혜로 보기 어렵습니다.

항공·석유화학: 대한항공·저비용항공사와 나프타 원가 비중이 큰 화학업체는 비용 부담이 커질 수 있습니다. 유가 상승분의 운임 전가 여부에 따라 영향이 달라집니다.

AI 주문형 반도체: 알파벳의 칩 계획은 관련 심리를 자극할 수 있지만 국내 업체의 공급 계약은 확인되지 않았습니다. HBM·첨단패키징 종목도 심리적 연관과 직접 수혜를 구분해야 합니다.

6. 오늘 예상 주도섹터

A급 — 반도체·HBM 낙폭과대 반등

조건: 삼성전자와 SK하이닉스가 시가 이후 저점을 높이고, 외국인 선물·현물 매수가 동반되며, 반도체 종목군으로 상승이 확산될 때만 유효합니다. 장 초반 갭만 뜨고 거래대금이 줄면 A급에서 제외합니다.

A급 — 정유 대형주

조건: 브렌트유 89달러대 유지와 정유 대형주의 거래대금 증가가 함께 확인돼야 합니다. 유가 급등만 따라가는 소형 테마주는 제외합니다.

B급 — AI 서버·주문형 반도체·전력효율

알파벳 칩 보도에 따른 심리 수급 후보입니다. 국내 직접 계약이 확인되지 않았으므로 장중 거래대금이 붙는 실제 강세 종목만 관찰합니다.

B급 — 영화관·콘텐츠

AMC 실적은 글로벌 극장 수요 회복 신호입니다. 국내 종목은 개봉작 성과와 배급·극장 매출 연결이 확인될 때만 접근합니다.

관망 — 2차전지·고PER 바이오·항공·석유화학

장기금리와 유가 상승의 부담을 동시에 받을 수 있습니다. 반등이 나와도 외국인·기관 수급 확인 전 추격은 피합니다.

7. 장전 매매 기준

시가 갭이 3% 이상이면 바로 추격하지 않습니다. 개장 후 15~30분 거래대금, 업종 내 상승 종목 수, 대장주의 고가 유지, 외국인 선물 수급을 함께 확인합니다. 뉴스가 공식이어도 실제 매수세가 이어지지 않으면 후보에서 제외합니다.

핵심 출처

AP 미국 지수 마감

https://apnews.com/article/5ee6e4b0754464e93a56fbb9e80f9e64

AP 미국 시장·반도체·유가

https://apnews.com/article/15939a01f378bcec5eec2868e8100ca9

Reuters 글로벌 시장·금리·반도체

https://www.reuters.com/world/china/global-markets-global-markets-2026-07-20/

Reuters 미국 전략비축유

https://www.reuters.com/business/energy/oil-stocks-us-strategic-petroleum-reserve-fall-by-51-million-barrels-lowest-2026-07-20/

Reuters 알파벳 AI 서버칩 보도

https://www.reuters.com/business/google-plans-new-chip-run-gemini-models-more-efficiently-information-reports-2026-07-20/

Reuters AMC 실적

https://www.reuters.com/business/media-telecom/amc-posts-surprise-profit-record-revenue-blockbuster-films-lift-ticket-sales-2026-07-20/

Reuters 도미노피자 실적

https://www.reuters.com/business/dominos-misses-quarterly-sales-profit-estimates-weak-demand-competition-2026-07-20/

The Conference Board 경기선행지수

https://www.conference-board.org/topics/economic-data-analysis

※ 본 자료는 정보 제공 목적이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.

2026년 7월 21일 미국 국방·핵심소재 정책 공식확인 업데이트

1. 한 줄 요약

백악관 행정명령 원문에 따라 2027년부터 미국 국방 조달의 금지국산 핵심소재 예외가 원칙적으로 중단되며, 미국과 동맹국 공급원 및 원광까지 추적 가능한 공급망의 가치가 높아집니다.

2. 발생·확인 시각

발생 시각: 2026년 7월 21일 05:30경(한국시간, 백악관 원문 검색 확인)

확인 시각: 2026년 7월 21일 05:41(한국시간)

3. 핵심 사실 및 신뢰도

공식 발표. 백악관 행정명령과 팩트시트 원문이 공개됐습니다.

2027년 1월 1일부터 10 U.S.C. 4872 대상 소재에 대한 통상적 예외 발급이 중단됩니다. 예외를 받으려면 비적격 소재의 원산지, 적격 소재 확보를 위한 전면적 노력, 금지 공급원 제거 계획과 엄격한 완료 일정을 제출해야 합니다.

행정명령은 완제품뿐 아니라 원광까지 거슬러 올라가는 전체 자재명세서 제출과 모든 단계의 공급업체 위험 검증을 요구합니다. 정책상 허용 방향은 미국 내 공급원뿐 아니라 동맹국 공급원도 포함합니다. 규정 마련은 180일 이내 시작되고 이후 90일 안에 시행 규정이 추진됩니다.

4. 영향 논리

금지국산 핵심소재의 예외 중단 → 미국 국방 계약업체가 미국·동맹국의 적격 공급원을 새로 인증 → 원산지 추적이 가능한 광물·특수금속·부품 공급망에 계약 기회 증가 → 반대로 중국산 소재·영구자석·전자부품 의존 공급망에는 교체 및 인증 비용 증가.

5. 관련 종목

직접 수혜: 국내 상장사 중 미국 국방 조달의 적격 공급원 또는 신규 계약이 공식 확인된 종목 없음.

간접 수혜: 고려아연, 포스코퓨처엠, 에코프로머티, LX인터내셔널. 비중국 광물 확보·제련·정제와 연관되지만 해당 품목의 10 U.S.C. 4872 적용 여부와 미국 국방 조달 자격은 확인 필요.

심리적 연관: 유니온머티리얼, 동국알앤에스 등 국내 희토류 테마주. 실제 미국 국방 계약 또는 비중국 원산지 공급 실적은 확인되지 않아 정책 기대감 이상의 연결은 불가.

피해 가능: 중국산 희토류·영구자석·특수금속·전자부품을 사용하는 미국 국방 공급망 참여 업체. 국내 상장사별 조달 의존도는 확인 불가.

6. 수혜·피해 업종

수혜 가능 하위 영역: 미국·동맹국산 핵심광물 채굴, 특수금속 제련·정제, 폐금속 재활용, 원산지·자재명세서 추적 소프트웨어.

부담 가능 하위 영역: 중국산 희토류 영구자석, 중국산 특수금속, 중국계 전자부품에 의존하는 미국 국방용 부품 공급망.

영향 혼재: 한국 방산 완제품 업체는 동맹국 공급망 기회를 얻을 수 있지만 원재료·부품 원산지 검증 비용도 증가하므로 일방적 수혜로 분류하지 않음.

7. 수급 특징

미국장 마감 뒤 백악관 원문이 확인돼 국내 거래대금과 외국인·기관 수급은 확인 불가입니다. 국내장에서는 비중국 공급망과 무관한 희토류 테마주까지 심리적 수급이 확산될 수 있어 실제 원산지·계약 확인이 중요합니다.

8. 다음 거래일 영향 가능성

중. 시행 시점이 2027년 1월 1일이고 실제 수혜는 미국 국방 조달 적격성에 달려 있어 즉각적인 실적 영향은 제한적입니다. 다만 동맹국 공급원을 명시한 공식 원문은 한국 공급망의 중기 기회로 해석될 수 있습니다.

9. 매매 주의사항

희토류라는 업종명만 보고 추격하지 마세요. 비중국 원산지, 미국 국방 조달 품목 해당 여부, 공급자 인증, 실제 계약이 확인된 기업과 단순 테마주를 분리해야 합니다. 시행까지 규정 제정 과정에서 대상 품목과 적용 범위가 달라질 수 있습니다.

10. KAY 점수

시장 영향도: 3/5 — 미국 방산 공급망의 중기 구조 변화지만 국내 직접 계약은 미확인.

신뢰도: 5/5 — 백악관 행정명령과 팩트시트 원문 확인.

지속성: 4/5 — 2027년 시행과 공급망 규정 제정으로 중기 지속 가능.

매매 난이도: 5/5 — 국내 직접 수혜주가 확인되지 않아 테마와 실적 수혜 구분이 매우 어려움.

11. 핵심 출처

백악관 행정명령 원문

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/07/securing-americas-defense-supply-chains-and-ensuring-domestic-acquisition-of-critical-materials/

백악관 공식 팩트시트

https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/07/fact-sheet-president-donald-j-trump-secures-americas-defense-supply-chains-and-ensures-domestic-acquisition-of-critical-materials/

Reuters 최초 보도

https://www.reuters.com/legal/government/trump-orders-tightening-defense-supply-chain-waiver-rules-2026-07-20/

※ 본 자료는 정보 제공 목적이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.

핵심 결론

후티의 해상봉쇄 선언으로 홍해와 바브엘만데브 해협의 운송 위험이 다시 커졌습니다. 선언만 나온 단계이므로 실제 공격, 통항 차질, 선사의 항로 변경이 확인돼야 시장 영향이 지속될 수 있습니다.

무슨 일이 발생했나

예멘 후티 반군이 사우디아라비아를 겨냥한 해상봉쇄를 선언했습니다. 바브엘만데브 해협은 홍해와 아덴만을 연결하는 원유·컨테이너선의 주요 통로입니다.

국내 증시 영향

실제 선박 운항 차질이 발생하면 해운 운임과 보험료 상승 기대가 커질 수 있습니다. 반대로 항공·화학·수입 원재료 업종에는 운송비와 에너지 비용 상승이 부담입니다. 아직 실제 봉쇄가 확인되지 않았기 때문에 선언만으로 장기 수혜를 단정할 수 없습니다.

관련 업종·종목

관찰 업종: 해운·선박보안·방산·정유

대표 관찰 종목: HMM, 흥아해운, 대한해운, 한화오션, 한화에어로스페이스, S-Oil

비용 부담 관찰 업종: 항공·화학·수입 원재료

중요: 관련 종목은 뉴스 민감도가 높은 관찰 대상이며 직접적인 실적 수혜가 확인된 것은 아닙니다.

앞으로 확인할 것

바브엘만데브 해협의 실제 공격과 통항 차질

글로벌 선사의 항로 변경

해상 운임과 보험료 상승

미국·이란 휴전 협상 진행 상황

투자 유의사항

실제 운항 차질이 확인되지 않으면 관련주는 장 초반 급등 후 밀릴 수 있습니다. 뉴스 제목보다 운임과 거래대금이 함께 움직이는지 확인해야 합니다.

출처: Reuters

※ 본 자료는 정보 제공 목적이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.

2026년 7월 20일 중동·유가 속보

1. 핵심 내용

미국·이란 교전과 호르무즈 유조선 공격으로 브렌트유가 장중 91.42달러까지 상승했습니다. 이후 중재국들이 미국과 이란에 10일간 휴전안을 제안했다는 보도가 나오며 86~88달러대로 급반락했습니다. 아직 양측이 수락한 최종 합의는 아닙니다.

미국 평균 휘발유 가격도 갤런당 4달러를 다시 돌파해 물가와 금리 부담이 커졌습니다.

2. 관련 업종·종목

상승 민감 업종: 정유·석유·해운·방산

관련 종목: S-Oil, SK이노베이션, GS, 한국석유, 흥구석유

비용 부담 업종: 항공·화학

관련 종목: 대한항공, 제주항공, 롯데케미칼, 한화솔루션

금리 부담 업종: 반도체·바이오 등 고평가 성장주

3. 다음 거래일 영향

휴전안이 수용되지 않으면 정유·석유·방산주의 재강세와 원·달러 환율 상승 압력이 나타날 수 있습니다. 반대로 협상 진전이 확인되면 유가 관련주는 급락하고 항공·화학주는 반등할 가능성이 있습니다.

4. 매매 유의사항

유가가 하루 안에 91달러에서 86달러대로 방향을 바꾼 헤드라인 장세입니다. 석유 관련주의 갭 상승을 추격하기보다 휴전안 수락 여부와 브렌트유의 90달러 재돌파 여부를 먼저 확인해야 합니다.

자료: Reuters, 2026년 7월 20일 보도

※ 본 자료는 정보 제공 목적이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.

2026년 7월 20일 마감 브리핑

1. 오늘 장 한눈에 보기

코스피 6,516.27 (-4.46%)

코스닥 749.64 (-5.33%)

원·달러 환율 1,478.4원

양 시장 모두 장중 매도 사이드카가 발동됐습니다.

2. 수급

코스피 기준 개인 +5,971억 원, 외국인 +4,429억 원, 기관 -1조 1,466억 원.

기관의 대규모 순매도가 지수 하락을 주도했습니다.

3. 하락 원인

국내 휴장 사이 미국 반도체주가 급락하면서 삼성전자·SK하이닉스를 중심으로 반도체 투자심리가 크게 위축됐습니다. 미국·이란 긴장 고조도 위험자산 회피를 키웠습니다. 코스피 상승 종목은 97개, 하락 종목은 799개로 약세가 시장 전반에 확산됐습니다.

4. 하락장 속 상대 강세 테마

① 탈플라스틱 +4.73% / 강도 58

진영 +29.92%, 세림B&G +9.66%, 삼륭물산 +3.65%

중동 긴장에 따른 나프타 가격 상승으로 친환경 대체소재 기대가 부각됐습니다.

② 사료 +3.85% / 강도 50

고려산업 +29.99%, 미래생명자원 +29.80%, 한일사료 +14.94%

18개 구성 종목 중 7개가 상승하며 지수 급락 속에서도 종목군 수급이 확산됐습니다.

③ 해운 +4.31% / 강도 41

STX그린로지스 +29.98%, 흥아해운 +2.13%

호르무즈 해협 불확실성과 해상 운임 상승 기대가 매수세를 자극했습니다.

5. 내일 확인할 변수

반도체 대형주의 낙폭 진정 여부

기관 매도세 지속 여부

원·달러 환율 1,480원 부근 움직임

오늘 강세 테마의 거래대금 유지 여부

급등 종목 추격보다 눌림과 확산 확인

KAY 한 줄 평가

지수 반등을 예측하기보다 반도체와 기관 수급이 안정되는지 먼저 확인해야 합니다. 오늘 강했던 테마도 대장주 한두 종목의 급등만 따라가지 말고 후속 종목으로 수급이 이어지는지 확인하는 대응이 필요합니다.

※ 본 자료는 정보 제공 목적이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.